Un accompagnement privilégié
Nous nous engageons à fournir à nos clients une réponse rapide à toute demande concernant la gestion de leur patrimoine. Un rendez-vous de suivi annuel est l’occasion de faire le point sur votre situation, vos projets et vos priorités et de vous présenter un bilan réactualisé.

Un conseil personnalisé
Pour prendre les bonnes décisions dans le cadre de vos projets actuels ou futurs, vous pouvez vous appuyer sur les compétences combinées de nos juristes, fiscalistes, financiers et ingénieurs patrimoniaux qui vous présenteront les solutions possibles et leurs principales caractéristiques. Nous sommes à votre disposition pour organiser dans les locaux de notre partenaire Vendyssée Finance des rendez-vous privés avec nos experts afin de vous conseiller sur les thèmes qui vous concernent.

Une information régulière
Nous vous informons des évolutions de la réglementation concernant la loi de finances, les dispositifs fiscaux, le droit des successions, les régimes de retraite et de prévoyance. Nous vous proposons également au cours de l’année des idées de placement qui ont retenu notre attention. Nous organisons enfin régulièrement des réunions thématiques en petit groupe afin de privilégier les échanges et l’expression de tous les participants.