Entretien préalable
L’objectif de ce premier contact est de vous présenter notre cabinet et notre démarche, de recueillir les données patrimoniales vous concernant et de comprendre vos objectifs, vos priorités et vos contraintes. Nous établissons une lettre de mission qui décrit le déroulement de notre intervention, incluant une lettre de transparence précisant les modalités financières de notre prestation.

Réalisation du bilan patrimonial
Cette étude consiste à réaliser une photographie détaillée et exhaustive de votre patrimoine dont le but est de vous fournir une image objective de votre situation dans ses aspects civil, financier, juridique, fiscal et social.

Définition d’une stratégie patrimoniale
Nous analysons les axes d’optimisation de votre situation patrimoniale au regard de votre environnement familial et professionnel, de votre cadre juridique et fiscal de la conjoncture économique et financière et surtout de vos objectifs prioritaires. Nous vous proposons alors une stratégie patrimoniale fondée sur des solutions et préconisations adaptées et en détaillons les impacts sur votre situation actuelle. Mise en place de la stratégie patrimoniale et accompagnement Votre nouvelle architecture patrimoniale peut dès lors être mise en œuvre selon les actions et préconisations définies. Nous vous assistons dans les différentes étapes de cette construction. Nous vous accompagnons ensuite sur le long terme par des points réguliers sur l’évolution de votre situation et de vos investissements.