Vos actifs financiers doivent être gérés de manière active en respectant d’abord quelques règles de bon sens:

La prise en compte de votre horizon d’investissement. Ainsi selon qu’il s’agira d’un placement d’épargne à court terme, d’un investissement à 10 ans ou de la constitution d’un capital pour votre retraite, le choix et l’allocation des produits sera très différent.
L’analyse de votre sensibilité au risque et de votre profil d’investisseur. En fonction de votre expérience et de votre compétence financière, vous serez néophyte, relativement familier ou averti. Par ailleurs selon votre sensibilité au risque vous rechercherez à investir de façon prudente, équilibrée, dynamique, voire spéculative
La diversification selon les types d’actifs (actions, obligations, matières premières, liquidités….), les zones géographiques (Europe, Amérique, Asie) les enveloppes fiscales(assurance vie, PEA, compte titre).

Ces règles simples sont à la base des solutions d’investissements classiques ou innovantes que nous vous proposons, après une étude de votre situation grâce au bilan patrimonial.